דיני ירושה: עריכת צוואות וקביעת זהות היורשים

1. מי יכול לעשות צוואה

כל אחד יכול לעשות צוואה אולם לכלל זה שלושה חריגים שבהם הצוואה תהיה בטלה:

צוואה שנעשתה על ידי קטין, כלומר, מי שמתחת לגיל 18. במקרה שאדם מתחת לגיל 18 ערך צוואה, ונפטר כשהיה מעל גיל 18, בדרך כלל יכירו בתוקפה של הצוואה מתוך הנחה שאם היה רוצה לבטלה היה עושה זאת. עם זאת חשוב לדעת שככל שהצוואה נעשתה בגיל צעיר יותר, כך תהיה הנטיה לראות אותה פחות כתקפה.

צוואה שנעשתה על ידי מי שהוכרז פסול דין. לא מספיק שמישהו יטען שהמצווה לא היה שפוי או סובל מליקוי שכלי אלא יש צורך שתהיה הכרזה עליו כפסול דין על מנת שצוואתו תבוטל.
בית המשפט קובע שאדם הוא פסול דין כאשר הוא סובל ממחלת נפש או ליקוי שכלי המונעים ממנו לנהל את ענייניו. הכרזה כזאת תתבצע על ידי בית המשפט לבקשת בן זוג, קרוב או היועץ המשפטי לממשלה ורק לאחר ששמע את שני הצדדים.

צוואה שנעשתה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה. אין זה משנה אם המצווה היה חולה נפש או חולה בכל דרך אחרת, בית המשפט יבדוק שלושה קריטריונים – אם המצווה היה מודע לכך שהוא עורך צוואה, מודע להיקף רכושו ומודע לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו.

כשצוואה מבוטלת, תהיה הירושה על פי הדין או על פי צוואה קודמת אם היא תקפה (אם הצוואה האחרונה בוטלה כי המצווה לא היה צלול בדעתו תהיה הצוואה הקודמת תקפה בהנחה שבעת כתיבתה היה המוריש צלול).

2. עריכת צוואה (בנוכחות עדים)

צוואה בעדים היא הדרך המקובלת (אם כי לא הדרך היחידה) לעריכת צוואה. צוואה מסוג זה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

א. הצוואה צריכה להיעשות בכתב. כלומר, או בהדפסה או בכתב יד.
ב. תאריך.
ג. חתימת המצווה בפני שני עדים תוך הצהרה שזו צוואתו ושהוא חותם עליה לאחר שהבין את השלכותיה ושהוא עושה זאת מרצונו החופשי. אין חובה לחתום על כל עמוד מעמודי הצוואה אך הדבר רצוי.
ד. חתימת שני העדים על אישורם, שהמצווה הצהיר וחתם בפניהם.

לגבי העדים קיימות שתי דרישות, האחת שיהיו בגירים, כלומר מעל גיל 18 והשניה, שאינם יכולים ליהנות מהצוואה, כלומר הם לא יכולים להיות רשומים כיורשים על פי הצוואה.

תפקיד העדים בצוואה הוא לאשר בחתימת ידם , שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וחתם בפניהם. הם לא אמורים לבדוק תנאים נוספים לקיום הצוואה כגון התרשמות ממצבו המנטלי או הבריאותי ומספיק שיזהו את המצווה בבדיקת תעודת זהותו.

3. יורש במקום יורש ויורש אחר יורש

בעריכת צוואה, יכול המצווה להחליט שאדם מסוים יירש אותו ואם מסיבה מסוימת לא יוכל לרשת אותו (כי נפטר, נמצא פסול לרשת או הסתלק מהירושה), לקבוע מי ירש אותו במקומו וזאת כדי שלא יווצר מצב של היעדר יורש.
במקרה כזה, במידה והראשון יורש, אין שום מגבלה והוא יכול לעשות בירושה כל מה שירצה ולהוריש אותה לכל מי שירצה.
למשל, שי קובע בצוואתו שאבנר יירש אותו אך במקרה של פטירתו של אבנר לפני שי, יירש בני. אם אבנר לא נפטר, הוא יכול לעשות בירושה של שי מה שירצה ללא כל הגבלה ולהוריש אותה למי שירצה.
אפשרות נוספת היא שאדם יקבע שני אנשים שיירשו אותו, אחד אחרי השני. כלומר רק כשהראשון ימות או כשיתקיים תנאי מסוים, השני יירש את מה שנשאר מהירושה המקורית.
במקרה כזה, היורש הראשון לא יכול לפגוע בזכותו של השני אך מצד שני הוא לא חייב להשאיר לשני דבר ממה שקיבל מהעזבון.
למשל, שי קובע בצוואתו שאבנר יירש אותו אך במקרה של פטירתו של אבנר, יירש בני. במקרה כזה, בכל עת שאבנר ימות, גם אחרי פטירתו של שי, בני יורש את מה שנשאר מירושתו של שי ואבנר לא יכול לקבוע שיורשיו האחרים יירשו את רכושו של שי.

4. יורש שיירש עם קיום תנאי

בעריכת צוואה, יכול המצווה להחליט שאדם מסוים יירש אותו רק בהתקיים תנאי מסוים או מועד מסוים. למשל, שי קובע בצוואתו שאבנר יירש אותו רק בתום שנה מפטירתו של שי.

חשוב לדעת, שלא כל תנאי הוא אפשרי ויש מקרים שבהם בית המשפט יקבע שלא היה ראוי שהמצווה יקבע את התנאי הזה ומכיון שהתנאי לא יכול להתקיים, יזכו היורשים על פי הדין.
מצד שני, יורש לא יכול להחליט שהוא מקיים רק חלק מהוראות הצוואה כדי לא לקיים את ההוראות הכוללות את התנאי. אם התנאי שקבע המנוח לזכיה בירושה לא נראה בעיני היורש הוא יכול לבחור רק בין האפשרות לקבל את כל הצוואה על כל תנאיה או להסתלק מן הצוואה בכלל.
אפשרות אחרת העומדת בפני מצווה היא לקבוע ביצועה של חובה שצמודה לירושה ואז יורשיו זכאים לירושתם מייד אולם עליהם לקיים את החובה שהוטלה עליהם.

5. צוואה הדדית
צוואה הדדית היא צוואה הנערכת ע"י בני זוג, אשר בה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם, לאחר פטירת כל אחד מהם. בצוואה שכזאת יכולים הצדדים להוריש את הרכוש זה לזה או לצד שלישי.
על פי סעיף 8א לחוק הירושה, לא ניתן לבטל צוואה הדדית אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. אם בן הזוג של המבקש לבטל את צוואתו עדיין בחיים, אז המבטל צריך להודיע לו על הביטול בכתב.
2. אם בן הזוג של המבטל נפטר, אז על המבטל לוותר על כל זכות שהיה אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית ואם העזבון כבר חולק, עליו להחזיר את כל מה שקיבל.
חשוב שהצוואה ההדדית תנוסח על ידי עורך דין כדי שתעמוד בדרישות החוק וכן רצוי להפקיד אותה במשרד עורכי דין או אצל רשם לענייני ירושה כדי שאפשר יהיה לאתר אותה בקלות לאחר הפטירה.